主页 > 国内 >

哈尔的移动城堡

机构调研丨苹果概念+AI算力+具身智能这家公司深度布局下一代封装基材大客户折叠机项目已大批量交付_我的网站

A | 　　8月26日电 26日，国新办举行 “开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍全力抓好“十五五”规划实施，加快推进新型工业化有关情况。

B | 　　8月25日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。工业和信息化部副部长辛国斌在会上表示，“十四五”期间，我国新能源汽车产业规模从百万辆级跃升到千万辆级，年销量从136.7万辆增加1649万辆，在汽车新车销售中的占比也从5.4%提高到47.9%。　　辛国斌介绍，新能源汽车产业体系日趋完善，整车集成、动力电池、激光雷达等技术水平已经跻身世界前列，新能源汽车、动力电池及关键材料产量占到全球的70%以上。

C | K图 300433_0 　　蓝思科技：Q2经营拐点显现大客户折叠机项目已处于大批量交付阶段　　蓝思科技近日通过电话会议接受近两百家机构调研。现在新能源汽车产业的国际影响力在持续增强，产品远销到100多个国家和地区，培育了一批具有较强竞争力的领军企业。　　在交流中，蓝思科技透露，在大客户今年的折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等，已于二季度末开始出货交付，目前已处于大批量交付阶段。　　“相关产品加工难度大，附加值高，公司份额也高，为公司带来显著的业务增量。新能源汽车已经成为中国制造的一张“亮丽名片”。

D | 　　辛国斌指出，当前产业发展也存在一系列的问题和挑战。

E | 比如，非理性竞争的问题仍然较为突出，一些“激进式”创新设计未经充分实验验证就装车应用，还出现了个别引发社会关注的汽车产品质量、自动驾驶安全等事件。这些问题都不容忽视、不可回避，是“十五五”时期必须要加力解决的重点问题。”蓝思科技称，展望明年，大客户折叠屏全面放量，公司长期深度研发的钛框和3D打印、3D玻璃在高端机型全面采用，为公司未来几年提供显著业绩贡献。

F | 　　关于AI算力侧业务进展，蓝思科技表示，新一代AI服务器结构件和液冷模组已经做好扩产准备，即将量产爬坡；存储领域固态硬盘和HDD玻璃硬盘实现出货量产；光纤业务积极布局，特别是围绕TGV的战略合作，成为公司迈入先进封装领域的关键一步。为此，工业和信息化部研究制定了《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，希望通过规划引导、部门协同、政策支持等多措并举，来推动产业持续高质量发展。　　第一是要进一步提升产品供给质量。“公司TGV玻璃通孔技术取得重大进展。工业和信息化部将支持重点企业加大技术攻关力度，持续提升动力电池低温适应性、耐久性，提高自动驾驶安全性、可靠性。已会同北美及韩国芯片头部客户联合开发及验证玻璃芯载板，验证进展顺利，并同步推进建设3万平方米TGV玻璃基板专用厂房。要积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点，“车路云一体化”试点，为广大消费者提供更加绿色智能的智能网联新能源汽车产品。要坚守住产品质量底线，为广大消费者负责。”　　公司还介绍称，具身智能业务保持高速增长，累计出货量位居行业前列，灵巧手、关节模组及整机组装领域布局逐步进入收获期，全面推进机器人产能落地与量产交付工作，预计下半年会实现更大幅度的增长。　　第二是要优化配套使用环境。AI眼镜已实现核心卡位，形成光学镜片到整机组装全栈能力，上半年整机组装快速放量。　　研发方面，蓝思科技表示，公司的研发投入主要用于配合客户的新品研发与打样验证。要开展汽车以旧换新、新能源汽车下乡、县域充换电设施补短板试点，推动实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。除了大客户9月份马上要发布的折叠机以及明年的产品外观创新，公司也在配合很多客户新的研发需求，包括TGV玻璃基板、空芯光纤及光通信模组、金刚石导热片、航天级UTG等。

G | 这方面目前广大农村地区还是有不完善的地方。同时，建立健全汽车改装管理制度，优化新能源汽车车险政策、降低维修成本，切实解决消费者后顾之忧，让消费者愿意买、放心用。　　第三是要完善行业治理体系。

H | 　　蓝思科技特别指出，相关研发项目均是有客户实质性项目对接，如果项目进展顺利，将在下半年到明年实现规模收入放量。

I | 推进汽车企业生产资质集团化管理改革，优化产业布局。

J | 　　资料显示，蓝思科技是全球领先的精密玻璃加工企业，正从消费电子向AI算力、人形机器人、AI眼镜延伸构建第二增长曲线。加强产品创新设计准入审查和测试验证管理，严禁未经充分测试验证的产品进入市场。　　今年上半年，公司归母净利润5.77亿元，同比下降49.52%，主要系人民币汇率升值产生-4.92亿元的汇兑损益。

K | 加大产品生产一致性监督检查力度，切实维护好消费者的合法权益，进一步规范好产业竞争秩序。　　第四是要深化国际合作交流。二季度拐点已显现，归母净利润7.26亿元，同比增长1.77%、环比扭亏为盈，整体毛利率提升至18.2%。　　公司在调研中直言，从下半年开始到明后年，消费电子主营业务将深度受益大客户创新周期带来的巨大业务增量和巨大业绩弹性，同时AI端侧和AI算力侧的布局也会开始在报表上体现业绩弹性。

L | 汽车产业是一个典型的国际化产业，抓好国际化发展对于今后发展也是至关重要的。

M | 　　二级市场方面，蓝思科技今日微跌0.13%，月内涨幅达20.01%。工业和信息化部将利用好多双边国际交流机制，加大国际标准法规制定的协调力度，完善跨境物流、投融资等配套支撑，稳步推进国际贸易和投资合作，为全球汽车产业转型升级作出中国的更大贡献。 K图 000811_0 　　冰轮环境：北美数据中心建设景气高企已启动三地产能协同扩产　　冰轮环境近日接受南方基金、长江证券、富国基金、国寿安保基金等多家机构调研。　　在交流中，冰轮环境表示，公司上半年实现营业收入36.78亿元，同比增长17.96%，归母净利润3.11亿元，同比增长17.01%。若剔除0.61亿元汇兑损失后，归母净利润约3.70亿元，同比增长约40%。

N | 　　海外业务方面，子公司冰轮香港上半年营收16.70亿元增40%，净利润2.06亿元增27.16%。

o | 其中，数据中心冷机上半年确收约8亿元，同比增长43%，占整体营收比重提升至22%，已成为业绩主要增长动力。与此同时，北美数据中心建设景气度持续高企，有效支撑了公司相关产品的盈利水平。　　另据介绍，切入北美数据中心市场壁垒较高，主要来自UL/ETL认证、百年品牌及关税，顿汉布什具备北美本土法律主体身份，发展逾百年形成深厚壁垒。面对产能瓶颈，在订单交付重压下，公司已启动烟台+马来西亚+北美三地扩产。　　资料显示，冰轮环境是制冷设备及系统集成供应商，旗下顿汉布什品牌在北美数据中心暖通空调领域具备深厚壁垒。　　二级市场方面，冰轮环境作为AI数据中心液冷概念标的，股价随液冷散热板块整体表现运行，今日收涨2.90%。